奶粉行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展前景分析:未來注冊制下市場格局將逐步明朗
時間:2019-11-06 11:43:37 閱讀:3524 整理:廣州市場調查公司
預計2019年嬰幼兒配方奶粉進口增速將會出現負增長
嬰幼兒配方奶粉自2018年1月1日起實行《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法》以來,截至2018年12月31日,國家食藥監(jiān)總局共批準156家工廠、404個系列、1195個配方,其中境內109家工廠306個系列,境內產品系列占比75.7%。國內嬰幼兒配方奶粉生產企業(yè)的迅速崛起將更有利于提升國內嬰幼兒配方奶粉品牌的市場競爭力。
國家統(tǒng)計局數據顯示,2018年,中國全年出生人口數量達到1523萬人,較2017年減少200萬人,為1961年以來的最低水平;人口出生率為10.94‰,同比下滑11.99%,創(chuàng)1949年以來最低。新生兒數量下降,加之中國經濟增長減緩,預計2019年嬰幼兒配方奶粉進口增速將會明顯下降,甚至出現負增長。
1、中國奶粉市場規(guī)模不斷擴大,國產奶粉比例上升
奶粉是將牛奶除去水份后制成的粉末,它適宜保存。奶粉是以新鮮牛奶或羊奶為原料,用冷凍或加熱的方法,除去乳中幾乎全部的水分,干燥后添加適量的維生素、礦物質等加工而成的沖調食品。據了解,目前市場上將奶粉分為六大種類,包括全脂奶粉、脫脂奶粉、速溶奶粉、加糖奶粉、嬰幼兒奶粉以及特殊配制奶粉。
與普通乳制品日常消費不同的是,奶粉是有更高技術壁壘,且功能屬性極強的高毛利產品。隨著“三聚氰胺”事件的曝光,奶粉行業(yè)多年高速擴張帶來的品質問題全部爆發(fā)出來,國內消費者對國產奶粉的消費信心降至“冰點”,國產奶粉陷入了信任危機,轉而投向進口奶粉。
根據數據顯示,2018年國產奶粉市場規(guī)模約達到1070億元,增速從2017年的的14.5%上升到2018年的21.1%。與此同時,2016年后國內奶粉整體市場規(guī)模趨于穩(wěn)定,2017、2018年穩(wěn)定在2200億元規(guī)模上下,主要系國內奶粉市場總消費量趨于穩(wěn)定,奶粉市場的競爭已經從增量市場轉變?yōu)榇媪渴袌龅母偁?,同時國產奶粉比例不斷擴大。
2、高端奶粉市場被國外廠商占有,國產奶粉分布在中低端
從奶粉產品來看,目前國產品牌奶粉在產品上基本與國外品牌營養(yǎng)配方相當,在營養(yǎng)配方的級別上國產奶粉實現了技術上的更新和升級,向國外奶粉看齊。在奶源上,較高端的國產品牌奶粉大多數采取進口奶源,也擁有部分原裝進口產品,保證優(yōu)質的奶源質量?,F階段,從京東官方旗艦店的產品價格來看,伊利、飛鶴等國產品牌的明星產品價格在200-310元/罐之間,相較于國外品牌惠氏以及美贊臣的明星產品較低。
根據國際知名咨詢公司尼爾森的數據顯示,2018年,超高端奶粉(每公斤高于390元)和高端奶粉(每公斤290元到390元)的市場占比分別為25.5和38.4個百分點;中高端奶粉(每公斤210元到290元)、中端奶粉(每154元到210元)和低端奶粉(每公斤低于154元)的市場占比分別為23.5、11和1.6個百分公斤點。綜合來看,我國奶粉市場的高端奶粉占據主導地位,且未來將逐漸過渡到超高端檔次奶粉市場。
從價格帶分布來看,我國奶粉市場大致呈現出梯形結構,高端市場國外品牌占比較高。根據歐睿數據,按照每千克奶粉售價分段,大致分為超高端(大于390元/kg)、高端(290元/kg~390元/kg),分別占整體市場的17.7%、34.4%和47.8%。其中,超高端增速最快,為57.1%;高端增速為27.7%,售價在290元/kg以下的奶粉的市場規(guī)模在縮小,奶粉消費升級趨勢明顯。
3、國產奶粉逐步回暖,奶粉格局逐步明朗
目前國產奶粉正在逐步高端化,從奶源質量、品牌營銷形象等方面層層把關,并有效借助營銷塑造高端的產品形象,打入高端奶粉消費市場。除此之外,2019年6月3日,國家發(fā)展改革委等7部門發(fā)布了關于《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》的通知,提出力爭嬰幼兒配方乳粉自給水平穩(wěn)定在60%以上,《行動方案》明確提出國產奶粉市占率目標,預期國產奶粉企業(yè)發(fā)展將得到提振。
同時,注冊制的實施,對于我國嬰幼兒配方奶粉市場集中有著明顯的作用,大量中小企業(yè)由于無法通過注冊制而被并購或者破產,未來中國的嬰幼兒奶粉格局將會逐步明朗。
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