骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)市場調研:未來市場規(guī)模將增長至超400億
時間:2019-11-11 10:41:15 閱讀:3640 整理:廣州市場調查公司
一、生產(chǎn)企業(yè)概況
根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局公開信息統(tǒng)計,2015年至2018年,持有第二類和第三類骨科植入物產(chǎn)品注冊證(創(chuàng)傷、脊柱和關節(jié))的國內生產(chǎn)企業(yè)共193家,國外生產(chǎn)企業(yè)共224家。其中國內生產(chǎn)企業(yè)主要集中在江蘇(53家)、北京(30家)、上海(21家)、浙江(15家)和天津(13家)等地。
二、注冊證獲批情況
1、總體情況
根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局國產(chǎn)器械、進口器械數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計,2015年至2018年共有1079張第二、三類國產(chǎn)骨科植入物及相關手術器械注冊證獲批,其中2015年257張注冊證獲批,2016年304張注冊證獲批,2017年356張注冊證獲批,2018年162張注冊證獲批;同期共有983張第二、三類進口骨科植入物及相關手術器械注冊證獲批,其中2015年296張注冊證獲批,2016年290張注冊證獲批,2017年286張注冊證獲批,2018年111張注冊證獲批。
2、國產(chǎn)情況
在國產(chǎn)骨科植入物注冊證方面,2015年至2018年,約85%的生產(chǎn)企業(yè)(163家)獲批注冊證的數(shù)量不超過10張;約10%的生產(chǎn)企業(yè)(20家)獲批注冊證數(shù)量為11-20張;約5%的生產(chǎn)企業(yè)(10家)獲批注冊證數(shù)量超過20張。創(chuàng)傷類注冊證獲批數(shù)量最多,占比約為59%;脊柱類與關節(jié)類次之,占比約分別為22%和19%。
3、進口情況
在進口骨科植入物注冊證方面,2015年至2018年,208家生產(chǎn)企業(yè)獲批注冊證的數(shù)量不超過10張;5家生產(chǎn)企業(yè)獲批注冊證數(shù)量為11-20張;11家生產(chǎn)企業(yè)獲批注冊證數(shù)量超過20張。脊柱類和關節(jié)類注冊證獲批數(shù)量最多,均占比約為37%;創(chuàng)傷類次之,占比約為26%。
三、市場狀況
2018年國內骨科植入物市場銷售收入約為218億元,相較2017年的190億元銷售收入增長率約為15%。
1、創(chuàng)傷
隨著我國城市現(xiàn)代化建設進程加快,公路網(wǎng)總里程及汽車擁有量的迅速上升,交通事故導致的骨折仍為創(chuàng)傷骨科手術的主要原因。我國進入老齡社會,低能量損傷導致的骨折所占比重越來越高。因創(chuàng)傷植入物領域產(chǎn)品技術壁壘相對較低,國產(chǎn)生產(chǎn)企業(yè)眾多,國產(chǎn)創(chuàng)傷產(chǎn)品價格優(yōu)勢明顯,加上二、三線城市醫(yī)院創(chuàng)傷救治水平逐年提升,因此在該領域國產(chǎn)化效果最為顯著。2018年進口創(chuàng)傷植入物銷售收入增長率平均約為5%,約占整個國內創(chuàng)傷植入物市場35%的份額,以三級醫(yī)院為主要市場;2018年國產(chǎn)創(chuàng)傷植入物銷售收入增長率平均約為16%,約占整個國內創(chuàng)傷植入物市場65%的份額,以一級、二級醫(yī)院為主要市場。
2、脊柱
脊柱外科手術因為技術風險高、學習曲線長,早年主要集中在大型三級醫(yī)院或者區(qū)域性中心醫(yī)院開展,并且以使用進口脊柱植入物解決方案為主。隨著醫(yī)生繼續(xù)教育、學術推廣及影像學技術的發(fā)展,越來越多的二級、三級醫(yī)院可以開展脊柱外科手術乃至微創(chuàng)手術。進口脊柱植入物在系統(tǒng)性提供產(chǎn)品解決方案方面仍然具備一定優(yōu)勢,占據(jù)主要市場份額。2018年進口脊柱植入物銷售收入增長率平均約為9%,約占整個國內脊柱植入物市場54%的份額,以三級醫(yī)院為主要市場;2018年國產(chǎn)脊柱植入物銷售收入增長率平均約為18%,約占整個國內脊柱植入物市場46%的份額,以二級、三級醫(yī)院為主要市場。
3、關節(jié)
人工關節(jié)植入物由于研發(fā)門檻高、生產(chǎn)工藝復雜、市場準入難、法規(guī)監(jiān)管嚴格等因素,早期國內生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展相對緩慢。近年來隨著國產(chǎn)人工關節(jié)植入物研發(fā)水平提升,制造工藝及質量控制接近歐美水平,國產(chǎn)企業(yè)亦憑借物美價廉優(yōu)勢在市場上獲得較快發(fā)展。2018年進口人工關節(jié)植入物市場銷售收入增長率平均約為14%,約占整個國內人工關節(jié)植入物市場61%的份額,以三級醫(yī)院為主要市場。2018年國產(chǎn)人工關節(jié)植入物市場銷售收入增長率平均約為30%,約占整個國內人工關節(jié)植入物市場39%的份額,以二級、三級醫(yī)院為主要市場。整個人工關節(jié)植入物市場明顯受益于中國人口老齡化的影響,銷售收入增長率遠高于創(chuàng)傷、脊柱植入物。
四、市場前景
根據(jù)Ortho World統(tǒng)計,全球骨科市場銷售收入近5年來基本上以3%-5%的速率增長。2017年全球骨科創(chuàng)傷、脊柱、關節(jié)三類植入物市場銷售收入總和約為341億美元,比2016年增長3.2%,其中創(chuàng)傷類銷售收入約69億美元,比2016年增長4.6%;脊柱類銷售收入約91億美元,比2016年增長2.2%;關節(jié)類銷售收入約181億美元,比2016年增長3.2%。在上述統(tǒng)計的骨科市場里,美國占61%的市場份額,歐洲、中東和非洲占25%,亞太占9%,其他地區(qū)占5%。亞太地區(qū)2018年至2022年有兩位數(shù)的增長潛力,美國將繼續(xù)維持個位數(shù)增長。
綜合當前中國人口老齡化程度高、醫(yī)療水平提升、健康意識提升、衛(wèi)生費用支出增長等情況,中國骨科植入物市場規(guī)模將持續(xù)快速增長。預計2019年至2024年,中國創(chuàng)傷植入物市場銷售收入復合增長率約為12%,脊柱植入物市場銷售收入復合增長率約為14%,人工關節(jié)植入物市場銷售收入復合增長率約為15%。目前國內骨科植入物各細分市場的滲透率均不足5%,遠低于美國的40%-70%,發(fā)展空間巨大。
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