2016年第2季度中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)分析
時(shí)間:2019-11-13 10:35:00 閱讀:2903 整理:廣州市場(chǎng)調(diào)查公司
“跨境電商新政”和正面清單的推出,雖然對(duì)跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)有較大的沖擊,但對(duì)部分廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),也是調(diào)整發(fā)展思路、重新規(guī)劃發(fā)展路徑并趁機(jī)占領(lǐng)市場(chǎng)的時(shí)機(jī)。在正面清單被暫緩一年執(zhí)行后,整個(gè)市場(chǎng)有了喘息的機(jī)會(huì),Analysys易觀(guān)預(yù)計(jì)第3季度的市場(chǎng)規(guī)模將比第2季度有一定的增長(zhǎng)。
根據(jù)報(bào)告2016年第2季度》數(shù)據(jù)顯示,2016年第2季度,中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)規(guī)模為686.4億元,環(huán)比降低4.1%。
為了規(guī)范跨境進(jìn)口健康發(fā)展,商務(wù)部在3月下旬公布了于4月8日實(shí)施“跨境電商新政”,稍后財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局、國(guó)家稅務(wù)總局等多個(gè)相關(guān)部門(mén)于4月7日和4月15日分兩批公布了《跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品清單》(下稱(chēng)正面清單)。華夏經(jīng)緯市場(chǎng)調(diào)查公司分析認(rèn)為在跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng),“跨境電商新政”與正面清單會(huì)有以下幾方面的影響:
1、銷(xiāo)售商品面臨調(diào)整:根據(jù)新政的要求,不在正面清單范圍中的商品,不允許進(jìn)入保稅區(qū),對(duì)眾多跨境電商來(lái)說(shuō),某些個(gè)性化、小眾化的商品將不能銷(xiāo)售,同時(shí)對(duì)其新品品類(lèi)的擴(kuò)充也會(huì)有一定的限制。
2、法檢商品有不能進(jìn)關(guān)的風(fēng)險(xiǎn):對(duì)于正面清單中的商品,如果在法檢目錄中,還需要在一線(xiàn)進(jìn)關(guān)前驗(yàn)核通關(guān)單。但通關(guān)單的取得有較為嚴(yán)格的要求,一方面會(huì)耗費(fèi)一定的時(shí)間,甚至是較長(zhǎng)的一段時(shí)間,另一方面會(huì)因?yàn)閲?guó)內(nèi)外的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、流程等因素的差異導(dǎo)致不能獲取通關(guān)單。
3、由于稅收政策的變化,會(huì)使用戶(hù)的消費(fèi)習(xí)慣產(chǎn)生一定的變化:對(duì)保稅商品取消免稅額,會(huì)使部分對(duì)價(jià)格較為敏感的用戶(hù)考慮改變購(gòu)買(mǎi)渠道;對(duì)行郵稅稅率的調(diào)整,會(huì)使購(gòu)買(mǎi)直郵商品用戶(hù)的消費(fèi)方式發(fā)生改變,在綜合郵費(fèi)與稅費(fèi)的考慮后,購(gòu)買(mǎi)低價(jià)格商品時(shí)會(huì)考慮減少單次的購(gòu)買(mǎi)數(shù)量以合理避稅。
4、經(jīng)營(yíng)模式相應(yīng)改變:根據(jù)保稅和直郵不同的特點(diǎn),新政中采取了不同的管理辦法,使得各廠(chǎng)商今后在兩種模式的選擇上有更清晰的區(qū)分。對(duì)于用戶(hù)需求量大、規(guī)格較為統(tǒng)一的商品,采用保稅模式會(huì)節(jié)約物流成本與時(shí)間成本,給用戶(hù)更好的購(gòu)物體驗(yàn);對(duì)于不在正面清單內(nèi)或有一定用戶(hù)群但銷(xiāo)量相對(duì)較小的商品,采用直郵模式能規(guī)避法規(guī)風(fēng)險(xiǎn),并減輕對(duì)現(xiàn)金流的占用。
但是因?yàn)樾抡耐瞥雠c正式實(shí)施之間的間隔時(shí)間較短,大多數(shù)廠(chǎng)商沒(méi)有足夠的時(shí)間做好相應(yīng)的準(zhǔn)備,產(chǎn)生了一定的恐慌情緒,大多都趕在新政實(shí)施前將囤積在保稅區(qū)內(nèi)的商品做促銷(xiāo)處理,同時(shí)另一方面減少甚至?xí)和Mㄟ^(guò)保稅區(qū)進(jìn)口貨物。在新政正式實(shí)施后,由于政策、廠(chǎng)商、消費(fèi)者多方面的因素,使得跨境電商交易量有較大的下滑。國(guó)家相關(guān)部門(mén)在新政實(shí)施后也進(jìn)行了一系列的調(diào)研、評(píng)估,出于對(duì)跨境電商這個(gè)新興業(yè)態(tài)的支持與保護(hù),于5月做出了暫緩一年執(zhí)行正面清單的決定。決定的推出,對(duì)于跨境電商來(lái)說(shuō)有更長(zhǎng)的時(shí)間去準(zhǔn)備與調(diào)整,對(duì)于決策部門(mén)來(lái)說(shuō)有更長(zhǎng)的時(shí)間去觀(guān)察與研究,待一年過(guò)渡期滿(mǎn)以后,華夏經(jīng)緯市場(chǎng)調(diào)查公司分析預(yù)計(jì)大部分的跨境電商都將有相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略迎接新政的實(shí)施,而決策部門(mén)也將會(huì)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)原有政策進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
在平臺(tái)型跨境進(jìn)口零售電商中,阿里巴巴旗下的天貓國(guó)際、淘寶全球購(gòu)居于領(lǐng)先地位,其份額分別達(dá)到了38.3%和32.2%,而京東全球購(gòu)緊隨其后,擁有18.1%的份額;以上三個(gè)平臺(tái)占據(jù)了平臺(tái)型跨境進(jìn)口零售市場(chǎng)中近九成的份額,遙遙領(lǐng)先于其他廠(chǎng)商,在市場(chǎng)中有絕對(duì)的影響力。另外,蘇寧海外購(gòu)、洋碼頭分別以2.2%和1.5%的份額排在第四、第五位,其還有進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額的空間。
在自營(yíng)型跨境進(jìn)口零售電商中,相對(duì)平臺(tái)型而言較為分散,各廠(chǎng)商的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。網(wǎng)易考拉海購(gòu)以17.1%的份額排在第一位,唯品國(guó)際與小紅書(shū)分別以16.9%和16.3%的份額排在第二、第三位。市場(chǎng)中前三位占據(jù)剛好過(guò)半的份額,處于第一梯隊(duì),相對(duì)于其他廠(chǎng)商而言,有較明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。亞馬遜海外購(gòu)、聚美極速免稅店、達(dá)令的市場(chǎng)份額較為接近,處于第二梯隊(duì)。
活躍用戶(hù)是各廠(chǎng)商較為關(guān)注的指標(biāo),它的成長(zhǎng)趨勢(shì)關(guān)系著廠(chǎng)商在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的運(yùn)營(yíng)策略與市場(chǎng)方向。在此,我們以季度月均活躍用戶(hù)的增長(zhǎng)為參考值,對(duì)各廠(chǎng)商在第二季度的運(yùn)營(yíng)效果進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)。
平臺(tái)型跨境進(jìn)口零售電商中,承載其業(yè)務(wù)APP的活躍用戶(hù)表現(xiàn)出了一定的差異:天貓和京東相對(duì)較高,分別為15.6%與10.3%;淘寶的活躍用戶(hù)增長(zhǎng)較低,只有2.9%;蘇寧易購(gòu)介于二者之間,為7.6%;而洋碼頭則出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),為-4.9%。這表現(xiàn)出了用戶(hù)的選擇偏好有朝B2C模式的平臺(tái)型電商集中的趨勢(shì)。
自營(yíng)型跨境進(jìn)口零售電商中,承載其業(yè)務(wù)APP的活躍用戶(hù)表現(xiàn)出了較明顯的差距:網(wǎng)易考拉海購(gòu)以33.6%的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)處于第一,其在郵箱、新聞、音樂(lè)、游戲等領(lǐng)域的用戶(hù)協(xié)同效應(yīng)逐漸被釋放出來(lái)。唯品會(huì)與小紅書(shū)差距不大,分列以23.1%和18.7%居于第二、第三位,其余的主要廠(chǎng)商,第2季度的活躍用戶(hù)環(huán)比都為負(fù)增長(zhǎng)。
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