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重資產(chǎn)集團(tuán)已成為水務(wù)投資和運(yùn)營(yíng)的中堅(jiān)力量，其運(yùn)營(yíng)的供水能力和污水處理能力合計(jì)共占全國(guó)污水處理和供水能力總量的18.7%，這一比例伴隨著PPP的深化還在繼續(xù)增加中。

依托自身的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)研發(fā)，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力正是跨界“野蠻人”在做的。未來(lái)他們將充分利用現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)展技術(shù)合作，大力引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)。

“在行業(yè)變革浪潮中，單打獨(dú)斗很可能頭破血流。環(huán)境產(chǎn)業(yè)中企業(yè)的相互關(guān)系，正從封閉、單一、個(gè)頭大，逐漸向網(wǎng)狀、開(kāi)放、族群化生態(tài)協(xié)同發(fā)展開(kāi)始變化。環(huán)保企業(yè)的未來(lái)將在行業(yè)生態(tài)里。”E20研究院院長(zhǎng)傅濤在日前舉辦的2016第十四屆水業(yè)戰(zhàn)略論壇上表示。

除了傅濤談到的行業(yè)生態(tài)，本屆論壇上涌現(xiàn)出不少關(guān)鍵詞：“馬太效應(yīng)”、“創(chuàng)新”、“互聯(lián)網(wǎng)+”……這些關(guān)鍵詞透露出這樣的信息，環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)正在悄悄變化。

龍頭企業(yè)：“馬太效應(yīng)”應(yīng)驗(yàn)了?

行業(yè)集中度不斷提升;各龍頭企業(yè)在業(yè)務(wù)擴(kuò)張同時(shí)，已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行不同程度的合作

市場(chǎng)調(diào)查研究員了解到，目前重資產(chǎn)集團(tuán)已經(jīng)成為水務(wù)投資和運(yùn)營(yíng)的中堅(jiān)力量，其運(yùn)營(yíng)供水能力占全國(guó)的12.8%，污水處理能力占全國(guó)的30.7%，二者合計(jì)共占全國(guó)污水處理和供水能力總量的18.7%，這一比例伴隨著PPP的深化還在繼續(xù)增加中。

“在去年新增水務(wù)規(guī)模的排行榜上，北控水務(wù)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱‘北控水務(wù)’)740萬(wàn)噸位列第一，北京首創(chuàng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱‘首創(chuàng)股份’)330萬(wàn)噸緊隨其后。而北控水務(wù)一家的新增規(guī)模就比第4名到第10名的合計(jì)還多?！盓20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)薛濤說(shuō)。

重資產(chǎn)水務(wù)企業(yè)的擴(kuò)張堪稱迅猛。然而，令業(yè)界關(guān)注的不僅是重資產(chǎn)集團(tuán)通過(guò)合資經(jīng)營(yíng)、收購(gòu)兼并等手段積極擴(kuò)大水務(wù)市場(chǎng)份額，形成了跨區(qū)域規(guī)?；?jīng)營(yíng)的格局，而是隨著區(qū)域限制被打破，這些水務(wù)企業(yè)還呈現(xiàn)出了非同尋常的“第一次”。

在重資產(chǎn)水務(wù)企業(yè)不斷搭建平臺(tái)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，原本依靠地方政府給項(xiàng)目的“錯(cuò)配”的供給關(guān)系正在發(fā)生改變。正如傅濤所說(shuō)：環(huán)保領(lǐng)域原來(lái)是“機(jī)會(huì)主義”，政府把訂單給了哪家企業(yè)，哪家就會(huì)發(fā)展好?，F(xiàn)在公共服務(wù)很多的界面不再是單一的政企關(guān)系，而是逐步變成企業(yè)間的關(guān)系。

“沒(méi)有永遠(yuǎn)的敵人，也沒(méi)有永遠(yuǎn)的朋友，只有永遠(yuǎn)的利益。”有業(yè)內(nèi)人士向市場(chǎng)調(diào)查研究員表示，這些重資產(chǎn)集團(tuán)除了在傳統(tǒng)的水處理領(lǐng)域中繼續(xù)競(jìng)爭(zhēng)外，已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行不同程度的合作。

以北控水務(wù)、首創(chuàng)股份入股膜分離及膜組件見(jiàn)長(zhǎng)的浙江開(kāi)創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)創(chuàng)環(huán)?！?為例，這是雙方第一次合作。薛濤在接受本報(bào)市場(chǎng)調(diào)查研究員采訪時(shí)表示，能實(shí)現(xiàn)這樣的合作在于重資產(chǎn)集團(tuán)都看重股權(quán)收益。

對(duì)此，北控水務(wù)執(zhí)行總裁李力則坦言，北控水務(wù)入股開(kāi)創(chuàng)環(huán)保除了看重其在膜技術(shù)上的專長(zhǎng)外，也采取進(jìn)入子平臺(tái)的方式快速切入這一領(lǐng)域。

此外，當(dāng)問(wèn)及像首創(chuàng)股份、北控水務(wù)（2015-2020年中國(guó)水務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)投資前景研究報(bào)告）這類企業(yè)有沒(méi)有可能在拓展海外市場(chǎng)中進(jìn)行合作時(shí)，李力表示，兩家企業(yè)在不同板塊中的合作是有可能的?！巴瑫r(shí)，企業(yè)也會(huì)探討不同的交集，甚至在產(chǎn)業(yè)金融領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)資本和金融資本結(jié)合等方面都可以學(xué)習(xí)探討。”

跨界“野蠻人”：搶蛋糕還是做蛋糕?

業(yè)外央企、國(guó)企進(jìn)入環(huán)保產(chǎn)業(yè)勢(shì)頭正猛，主要從技術(shù)入手、靠工程殺入、借資本進(jìn)擊、憑設(shè)備開(kāi)路

與深耕環(huán)保領(lǐng)域的平臺(tái)型企業(yè)不同，一些環(huán)保圈外的“國(guó)字頭”企業(yè)也在爭(zhēng)相敲開(kāi)市場(chǎng)的大門。有業(yè)內(nèi)人士告訴市場(chǎng)調(diào)查研究員，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，國(guó)家面臨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)，這時(shí)傳統(tǒng)企業(yè)都要尋找新的“掘金點(diǎn)”。

“開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)可以算作一個(gè)‘掘金點(diǎn)’，但是其對(duì)技術(shù)要求高，盈利不穩(wěn)定。與之相比，環(huán)保產(chǎn)業(yè)既是新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家在加大政策扶持力度，同時(shí)，建設(shè)、運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)期的基礎(chǔ)設(shè)施，回報(bào)率相對(duì)穩(wěn)定。業(yè)外的大企業(yè)看重的正是這點(diǎn)?！彼f(shuō)。

多家央企進(jìn)軍環(huán)保產(chǎn)業(yè)勢(shì)頭正猛。去年，中國(guó)葛洲壩集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“葛洲壩集團(tuán)”)已經(jīng)通過(guò)并購(gòu)整合的方式，快速切入環(huán)保市場(chǎng)。同時(shí)，葛洲壩集團(tuán)投資約4.73億元，收購(gòu)凱丹水務(wù)75%的股權(quán)，水務(wù)板塊以凱丹水務(wù)作為主要運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。凱丹水務(wù)公司主業(yè)為城鎮(zhèn)供水及污水處理、工業(yè)污水處理、中水回用等。

在論壇上，中國(guó)葛洲壩集團(tuán)投資控股有限公司總經(jīng)理令強(qiáng)華表示，葛洲壩集團(tuán)目前的主要業(yè)務(wù)方向是水源地建設(shè)、水質(zhì)凈化等，未來(lái)集團(tuán)要打通從水源地建設(shè)到水電領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈。“葛洲壩集團(tuán)依靠過(guò)去做水利的經(jīng)驗(yàn)，可以改善水源問(wèn)題，有利于自來(lái)水廠成本的降低，整個(gè)水產(chǎn)業(yè)鏈條成本也將隨之降低?！?

他還認(rèn)為，企業(yè)進(jìn)軍環(huán)保行業(yè)，不是搶目前已經(jīng)做好的“蛋糕”，而是與行業(yè)一起把“蛋糕”做大，降低產(chǎn)業(yè)鏈的成本，最終讓眾多企業(yè)在共同發(fā)展中獲得相應(yīng)的利益。

但是，業(yè)內(nèi)人士也向市場(chǎng)調(diào)查研究員表明了一些擔(dān)憂：“環(huán)保領(lǐng)域也需要核心技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)沉淀，跨界‘野蠻人’還不具備這些。”

“有錢就是任性”這句話在一定程度上呈現(xiàn)出企業(yè)依靠資本開(kāi)展業(yè)務(wù)的態(tài)勢(shì)，但情況也許沒(méi)有這么簡(jiǎn)單。有業(yè)內(nèi)人士將大型國(guó)企進(jìn)軍環(huán)保領(lǐng)域的渠道概括為4點(diǎn)：從技術(shù)入手、靠工程殺入、借資本進(jìn)擊、憑設(shè)備開(kāi)路。

依托自身的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)研發(fā)，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力正是這些“野蠻人”在做的。令強(qiáng)華表示，“作為水務(wù)行業(yè)的后來(lái)者，葛洲壩集團(tuán)高度重視水務(wù)技術(shù)的引領(lǐng)作用，未來(lái)將充分利用現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)展技術(shù)合作，大力引進(jìn)先進(jìn)的水處理技術(shù)，不斷打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。”

中車山東華騰環(huán)?？萍加邢挢?zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中車華騰”)屬于靠設(shè)備殺入的一類企業(yè)。中車華騰水務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理溫建利表示，企業(yè)基于對(duì)原先中車裝備制造的特點(diǎn)和對(duì)現(xiàn)在水環(huán)境治理的判斷跨界進(jìn)入水務(wù)領(lǐng)域。“2013年，我們基于鐵路裝備、旅客列車的供水回用的研究，將業(yè)務(wù)延伸到農(nóng)村戶用型凈化槽，隨著技術(shù)的成熟，選擇農(nóng)村水治理，也是企業(yè)的必然之路。”

他還表示，中車華騰的長(zhǎng)項(xiàng)是裝備制造，企業(yè)現(xiàn)在對(duì)我國(guó)水污染治理的分析和判斷是：水污染治理不缺乏技術(shù)和科研的力量，甚至也不缺乏配套制度?！耙粋€(gè)高端的裝備制造業(yè)，有助于推進(jìn)我國(guó)污水治理?！?

企業(yè)“小而美”：如何找出路?

重資產(chǎn)集團(tuán)采購(gòu)市場(chǎng)總空間將達(dá)1700億元，給中小環(huán)保技術(shù)和設(shè)備企業(yè)創(chuàng)造了生態(tài)組合的機(jī)會(huì)，或在細(xì)分市場(chǎng)中找到創(chuàng)新發(fā)展路徑

除了重資產(chǎn)集團(tuán)和進(jìn)軍環(huán)保領(lǐng)域的大型央企，一些具備核心技術(shù)的小型環(huán)保企業(yè)一直被形容為“小而美”，在不少這類企業(yè)被重資產(chǎn)集團(tuán)收購(gòu)后，他們的發(fā)展也是業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。

在不少人眼里，小型企業(yè)尋找行業(yè)“大佬”合作是發(fā)展路徑之一。開(kāi)創(chuàng)環(huán)保董事長(zhǎng)包進(jìn)鋒坦言，作為規(guī)模較小的企業(yè)，要找“大魚(yú)”尋求合作。他將目光鎖定在“最大”的幾家企業(yè)上，找到了北控水務(wù)、首創(chuàng)股份?！跋氤蔀樾↓堫^的企業(yè)，一定要跟最強(qiáng)的人打交道，你才可能變成一個(gè)小強(qiáng)人。”

現(xiàn)在看來(lái)，這些“大魚(yú)”的食量確實(shí)不小。據(jù)E20研究院預(yù)測(cè)，近5年內(nèi)，重資產(chǎn)集團(tuán)已運(yùn)營(yíng)的污水處理廠的藥劑和維護(hù)維修的采購(gòu)金額約350億元;假設(shè)重資產(chǎn)集團(tuán)5年內(nèi)新增項(xiàng)目恒定，工程采購(gòu)和設(shè)備采購(gòu)額將達(dá)到1250億元。

此外，重資產(chǎn)集團(tuán)提標(biāo)及改擴(kuò)建采購(gòu)金額也相當(dāng)可觀?！八畻l”的發(fā)布，帶來(lái)了大量一級(jí)A的改造工程，包括擴(kuò)建的要求，包括黑臭水體對(duì)增加水量的擴(kuò)建要求，這部分帶來(lái)的采購(gòu)金額達(dá)到100億元。

“預(yù)估5年內(nèi)，重資產(chǎn)集團(tuán)采購(gòu)市場(chǎng)總空間將達(dá)1700億元。這確實(shí)給中小環(huán)保技術(shù)和設(shè)備企業(yè)創(chuàng)造了生態(tài)組合的機(jī)會(huì)。此外重資產(chǎn)集團(tuán)直接面臨強(qiáng)烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，與技術(shù)性公司的合作，也是其提高獲取新渡口能力的重要基石?！毖f(shuō)。

除了與重資產(chǎn)集團(tuán)尋求合作，小型環(huán)保企業(yè)也不忘修煉“內(nèi)功”。安恒集團(tuán)董事長(zhǎng)萬(wàn)眾華表示，作為小、全而不強(qiáng)的企業(yè)，要發(fā)展就一定要有創(chuàng)新?！皬?013年開(kāi)始，企業(yè)專門成立了水聯(lián)網(wǎng)公司，進(jìn)入城市供水管網(wǎng)的運(yùn)行管理?！?

據(jù)他透露，公司的切入點(diǎn)就是目前城市供水管網(wǎng)中最大的剛需，即城市管網(wǎng)的漏損和產(chǎn)銷差。公司將構(gòu)建全國(guó)管網(wǎng)安全運(yùn)行的云技術(shù)平臺(tái)，專業(yè)服務(wù)于很多大型的水務(wù)集團(tuán)和各地的自來(lái)水公司。

“其實(shí)創(chuàng)新是需要能力的，并不是說(shuō)所有的人都有創(chuàng)新的能力。每一次創(chuàng)新都意味著一次顛覆，需要人力、資本等方面非常大的投入?，F(xiàn)在，我們要做減法，在細(xì)化的市場(chǎng)找到自己的路徑?！彼f(shuō)。

業(yè)界觀點(diǎn)

E20研究院院長(zhǎng)傅濤

成功的環(huán)保企業(yè)，一定是由業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和資本戰(zhàn)略雙輪驅(qū)動(dòng)的。如果只是業(yè)務(wù)做得好，沒(méi)有資本戰(zhàn)略，企業(yè)就沒(méi)辦法在資本融通的行業(yè)生存;僅具有資本實(shí)力的企業(yè)早晚會(huì)摔下來(lái)。業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和資本雙輪驅(qū)動(dòng)的比例要各占多少，每家企業(yè)都有自己的判斷。

首創(chuàng)股份總經(jīng)理劉永政

企業(yè)在戰(zhàn)略發(fā)展中要從5個(gè)方面考慮，第一是業(yè)務(wù)拓展，第二是能力建設(shè)，第三是組織變革，第四是機(jī)制創(chuàng)新，第五是文化建設(shè)。通過(guò)這5個(gè)維度的戰(zhàn)略實(shí)施，最終實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)型增長(zhǎng)、內(nèi)生式增長(zhǎng)和共生式增長(zhǎng)。

競(jìng)爭(zhēng)式增長(zhǎng)，即企業(yè)要保持核心競(jìng)爭(zhēng)能力，在市場(chǎng)中找準(zhǔn)定位。內(nèi)生型增長(zhǎng)，是指企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中要練好“內(nèi)功”。共生型增長(zhǎng)，是指企業(yè)愿意同更多的企業(yè)進(jìn)行合作，包括初創(chuàng)技術(shù)、技術(shù)類、設(shè)備類的企業(yè)以及重資產(chǎn)和輕資產(chǎn)企業(yè)等。

北控水務(wù)執(zhí)行總裁李力

不能再用傳統(tǒng)的眼光看待企業(yè)?？匆患移髽I(yè)是屬于重資產(chǎn)還是輕資產(chǎn)要看4點(diǎn)：第一是產(chǎn)品性收入，第二是服務(wù)性收入，第三是資產(chǎn)性收入，第四是資本性收入。

重資產(chǎn)企業(yè)更有改變模式的空間，發(fā)現(xiàn)藍(lán)海，容易形成階段性的壟斷。輕資產(chǎn)公司則面臨挑戰(zhàn)，要想獲得更高的利潤(rùn)，創(chuàng)新的挑戰(zhàn)非常大。

廣東粵海水務(wù)股份有限公司副總經(jīng)理劉梅盛

運(yùn)營(yíng)帶給企業(yè)的回報(bào)不可能是暴利。如果要獲得高于市場(chǎng)平均水平的回報(bào)，就需要高于市場(chǎng)平均水平的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。以智慧水務(wù)為例，這就需要企業(yè)盡可能貼近用戶體驗(yàn)，同時(shí)要擁有技術(shù)和市場(chǎng)平臺(tái)。平臺(tái)可以作為市場(chǎng)專業(yè)技術(shù)公司的孵化器，并且成為提供市場(chǎng)的平臺(tái)，還可以提供溝通機(jī)制，讓企業(yè)內(nèi)部以及業(yè)主和企業(yè)間能夠密切配合。更多行業(yè)調(diào)研信息報(bào)告請(qǐng)關(guān)注微信 華夏經(jīng)緯市場(chǎng)調(diào)查公司 ，每天及時(shí)分享各行業(yè)的相關(guān)信息，點(diǎn)擊微信搜索就能關(guān)注了。