處方藥行業(yè)市場全面市場深度分析
時間:2023-09-01 10:38:00 閱讀:1504 整理:武漢市場調查公司
處方藥作為我國醫(yī)藥行業(yè)重要的細分領域,占據(jù)我國藥品銷售市場絕大部分份額,隨著居民對于健康意識的不斷加深,醫(yī)藥行業(yè)對于國家發(fā)展的重要性也在持續(xù)提升,國家和各級政府相繼出臺各項政策,扶持和助推醫(yī)藥行業(yè)高質量發(fā)展。近年來,我國醫(yī)療衛(wèi)生機構的診療人數(shù)總體上保持增長的態(tài)勢,居民人均醫(yī)療保健支出也呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢。2021年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構診療人數(shù)共計847203萬人次,較2020年增長了9.44%;我國居民人均醫(yī)療保健支出費用共計2115元,較2020年增長了14.76%。
近年來,隨著我國對于醫(yī)藥行業(yè)的投入力度不斷加大,醫(yī)護人員隊伍持續(xù)擴大,執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師人員數(shù)也在不斷增長。2021年我國執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師人員數(shù)共計429萬人次,較2020年增長了4.89%。隨著處方外流有關政策的接連落地,這一新興形態(tài)也得到快速發(fā)展,預計到2023年基層醫(yī)療和社會藥房的市場規(guī)模將增長到3639億元、1800億元左右,相比2020年,分別增長了26%、74%。未來隨著處方外流制度的不斷完善,院外醫(yī)療機構、藥房等地的市場規(guī)模還將得到進一步提升。
為進一步提升企業(yè)競爭力,近年來,三家企業(yè)圍繞醫(yī)藥有關領域,持續(xù)加大研發(fā)費用的投入,不斷豐富產(chǎn)品種類,依托重點研究中心和制造基地,提出提升研發(fā)實力,推動處方藥行業(yè)高質量發(fā)展。華潤三九立足于醫(yī)藥行業(yè),重點布局CHC健康消費品業(yè)務和處方藥業(yè)務,處方藥業(yè)務作為公司的發(fā)展業(yè)務,同時在腫瘤、消化、兒科、骨科、抗感染等多個領域積極布局,加快業(yè)務轉型,持續(xù)提升市場份額;深入挖掘現(xiàn)有產(chǎn)品的潛力,推進布局二級及以下億元、社區(qū)診所、基層衛(wèi)生院等,同時加強學術推廣,培育新產(chǎn)品形成新增長點。
西方發(fā)達國家對藥物實行處方藥和非處方藥已經(jīng)20多年,且制度已經(jīng)非常完善。僅美國非處方藥就高達3.5萬余種,出現(xiàn)疾病用非處方藥治療的人數(shù)比找醫(yī)生治療者多4倍,而且高達92%的病人對非處方藥療效滿意。大病到醫(yī)院找醫(yī)生,小病到藥店購藥治療,體現(xiàn)出極大的優(yōu)越性。
但目前尚未實行處方藥和非處方藥制度,加之大眾對這方面知識了解不夠,抗生素、安眠藥等許多絕對屬于處方藥使用的藥物,在藥店可隨意買到,這在眾多需要國際接軌方面是極大的缺陷。對藥品實行處方藥和非處方藥管理,不但能保證用藥安全、有效,而且還有利于節(jié)約衛(wèi)生資源,提高大眾自我保健意識,對推進現(xiàn)階段公費醫(yī)療制度改革都大有益處。
天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示,截至2021年4月19日,我國現(xiàn)有近7000家經(jīng)營范圍含“電子商務、醫(yī)藥、健康”,且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的電子處方相關企業(yè)。從地區(qū)分布來看,上海市的電子處方相關企業(yè)數(shù)量最多,有約3400家,占比45.6%;其次是廣東省,有約2000家,占比27%;湖南省有超過600家相關企業(yè),位居第三。
2022年9月1日,國家市場監(jiān)管總局發(fā)布《藥品網(wǎng)絡銷售監(jiān)督管理辦法》,明確處方藥網(wǎng)絡銷售管理,對處方藥網(wǎng)絡銷售實行實名制,并按規(guī)定進行處方審核調配;規(guī)定處方藥與非處方藥應當區(qū)分展示,并明確在處方藥銷售主頁面、首頁面不得直接公開展示包裝、標簽等信息;通過處方審核前,不得展示說明書等信息,不得提供處方藥購買的相關服務,意在強調“先方后藥”和處方審核的管理要求。新規(guī)于2022年12月1日起施行。
這也讓持續(xù)多年的處方藥網(wǎng)售是否放開有了結論。消息一出,立即引發(fā)市場反應。9月2日收盤時,阿里健康、京東健康分別上漲1.36%、0.66%,同花順醫(yī)藥電商板塊,藥易購、漱玉平民等多只個股上漲超2%。
在藥品銷售市場,處方藥一直占據(jù)絕對大頭。公開數(shù)據(jù)顯示,從2015年到2020年,中國在線零售處方藥銷售額年復合增長率為53%,其中,從2019年到2020年的增速更是達到了79%,2020年市場規(guī)模達到250億元左右。
《辦法》第九條規(guī)定,藥品網(wǎng)絡零售企業(yè)應當與電子處方提供單位簽訂協(xié)議,并嚴格按照有關規(guī)定進行處方審核調配,對已經(jīng)使用的電子處方進行標記,避免處方重復使用。不難看出,電子處方外流將成為常態(tài)。艾美仕市場研究公司(IMS)的一項數(shù)據(jù)顯示,2015年處方藥市場三大渠道(醫(yī)院、零售藥店、第三終端)占比分別為77%、10%、13%。預計未來10年,零售藥店的市場規(guī)模占藥品終端市場的比例將不斷增加,到2018年,處方藥外流將為零售藥店帶來超過2500億元的增量。另有數(shù)據(jù)顯示,2018年處方藥外流規(guī)模將至1600億元,到2020年自院內向院外遷移的處方藥總量有望近萬億元。
近年來,我國醫(yī)療衛(wèi)生機構的診療人數(shù)總體上保持增長的態(tài)勢。2020年受疫情居家隔離的影響,外出到醫(yī)療機構就診的人數(shù)極大減少,2021年國內疫情得到有效管控,醫(yī)療衛(wèi)生機構診療人數(shù)開始攀升,據(jù)中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示,2021年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構診療人數(shù)共計847203萬人次,較2020年增長了9.44%。前往醫(yī)療機構就診的人數(shù)持續(xù)增長,推動我國醫(yī)療機構的各項設施和配套行業(yè)持續(xù)發(fā)展,拉動處方藥行業(yè)進一步完善和優(yōu)化。
據(jù)悉,醫(yī)藥電商賽道可根據(jù)其面向的上下游與商業(yè)模式分為B2B、B2C、O2O三大類。目前醫(yī)藥電商市場B2C的主要玩家包括阿里健康、京東健康、1藥網(wǎng)、360好藥、好藥師、藥房網(wǎng)等。近年來,醫(yī)藥電商平臺增量明顯,處方藥銷量增速快。據(jù)數(shù)據(jù),上半年,醫(yī)藥電商B2C市場規(guī)模達到707億元,同比增長25%。受618電商促銷帶動,當月銷售額同比增長26%。其中,處方藥電商銷售額同比增長51%,增速為各細分品類最高。
《辦法》同時給出了“禁售”名單,即疫苗、血液制品、麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學品等國家實行特殊管理的藥品不得在網(wǎng)絡上銷售。
處方藥行業(yè)市場分析
近5年來,我國電子處方相關企業(yè)數(shù)量持續(xù)高速增長,2019年新增相關企業(yè)超2500家,增速達到53.96%,為歷史新高。公開數(shù)據(jù)顯示,我國處方藥市場占藥品終端消費市場85%的份額以上,但基本 80%左右通過醫(yī)院渠道銷售。對比美國,從醫(yī)院渠道銷售的處方藥占比僅40%。目前網(wǎng)上藥店占全部醫(yī)藥市場比重僅10%,隨著醫(yī)藥分家的推進,處方藥外流規(guī)模約為4000億-5000億元,其中零售市場規(guī)模約3000億元。
處方藥雖然副作用較大,但是對于癥狀療效快,在國際上得到廣泛的應用,我國是人口大國,對于藥物的需求量較大,我國處方藥行業(yè)起步較晚,但發(fā)展至今已形成了一定的市場規(guī)模。市場預計,處方從醫(yī)院外流一年可帶來5000億元的市場規(guī)?!,F(xiàn)在,政策鼓勵互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機構開具電子處方,或將帶來網(wǎng)絡銷售處方藥市場的井噴。
保障藥品供給是發(fā)展處方藥行業(yè)重要的舉措之一,2022年以來,國家各部門相繼出臺了各項有關短缺藥品采補等相關的政策。2022年11月衛(wèi)健委聯(lián)合中醫(yī)藥局和疾控局,共同出臺了《關于印發(fā)“十四五”全民健康信息化規(guī)劃的通知》,提出優(yōu)化短缺藥品多源信息采集和供應業(yè)務協(xié)同應用系統(tǒng)建設,有效提升檢測預警、分析研判、應對處置的綜合能力,不斷健全短缺藥品保供穩(wěn)價長效機制。2022年8月,工信部、衛(wèi)健委等四部門聯(lián)合印發(fā)了《關于加強短缺藥品和國家組織藥品集中采購中選藥品生產(chǎn)儲備檢測工作的通知》,指出短缺藥品和集采中選藥品生產(chǎn)企業(yè)是生產(chǎn)儲備檢測信息報送的第一責任人,要建立健全檢測信息報送工作制度等。2022年1月工信部、發(fā)改委等九部門共同出臺了《關于印發(fā)“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》,提出以基本藥物、兒童藥品、急搶救藥品等為重點,完善易短缺藥采購支付政策,對符合條件的品種及時納入掛網(wǎng)采購,調動企業(yè)生產(chǎn)積極性。
醫(yī)藥行業(yè)是關系國計民生、經(jīng)濟發(fā)展和國家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),也是建設健康中國的重要基礎。近年來,隨著我國城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進,人口老齡化程度的不斷加深,人們對于健康的需求也在不斷提升,我國醫(yī)藥行業(yè)保持穩(wěn)定向上的增長態(tài)勢。處方藥作為我國醫(yī)藥行業(yè)重要的細分領域,占據(jù)我國藥品銷售市場絕大部分份額,隨著居民對于健康意識的不斷加深,醫(yī)藥行業(yè)對于國家發(fā)展的重要性也在持續(xù)提升,國家和各級政府相繼出臺各項政策,扶持和助推醫(yī)藥行業(yè)高質量發(fā)展。
目前處方藥外流主要有三種模式在進行,一種是老百姓拿著醫(yī)院的處方自己到院外購藥,這種類型目前占絕大部分,屬于處方藥的自然外流。另外一種是DTP(Direct to Patient)模式,即制藥企業(yè)將產(chǎn)品直接授權給藥房做經(jīng)銷代理,省卻代理商,患者在拿到醫(yī)院處方后就可以在藥房買到藥物并獲得專業(yè)的用藥指導。還有一種則是處方藥企業(yè)自己設立一支零售隊伍,專門把藥品進行零售化銷售。不少業(yè)界認識表示,未來這三種方式將各領風騷,各自會牽引一部分市場出來。
關注公眾號:
華夏經(jīng)緯數(shù)據(jù)科技
更多調研資訊>>
本站文章內容以及所涉數(shù)據(jù)、圖片等資料來源于網(wǎng)絡,轉載目的在于傳遞更多信息。版權歸作者所有,文章僅代表作者觀點,不代表華夏經(jīng)緯立場。 如涉及侵權,請聯(lián)系管理員刪除。在法律許可的范圍內,華夏經(jīng)緯(廣州)數(shù)據(jù)科技股份有限公司享有最終解釋權。