運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)前景展望
時(shí)間:2022-07-25 10:39:00 閱讀:2762 整理:長(zhǎng)沙市場(chǎng)調(diào)查公司
運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展以及城市化水平提高,民眾對(duì)于物質(zhì)需求的數(shù)量和質(zhì)量同時(shí)提升,我國(guó)服裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年我國(guó)服裝行業(yè)總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.77萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)20.43%。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝銷售總額達(dá)到3718億人民幣,相比2019年,兩年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.8%。而在滲透率上,2021年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝銷售總額占整體服飾行業(yè)的13.4%(vs2016年:8.8%),滲透率提升達(dá)到52%。長(zhǎng)期來(lái)看,相比美國(guó)同期的運(yùn)動(dòng)服裝滲透率37.7%,中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝銷售占比有望進(jìn)一步提升,同時(shí)隨著中國(guó)人均GDP的逐年發(fā)展,預(yù)計(jì)中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)將得到進(jìn)一步的發(fā)展。
沿產(chǎn)業(yè)縱向流通的順序,運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)可拆解為上游原料供應(yīng)、生產(chǎn)制造,中游品牌建設(shè),下游零售渠道三個(gè)部分。上游包括原材料供應(yīng)商和制造商,其中具有集成生產(chǎn)體系和強(qiáng)大面料研發(fā)體系的領(lǐng)先制造商擁有較強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)。中游品牌商議價(jià)能力強(qiáng),盈利能力強(qiáng)。由于身處產(chǎn)業(yè)鏈的中游,頭部品牌效應(yīng)明顯,話語(yǔ)權(quán)較大,因此品牌商縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈的空間也較大。眾多大體量國(guó)際與國(guó)產(chǎn)品牌運(yùn)用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)向制造端與零售端延伸,通過(guò)縱向一體化進(jìn)一步攫取利潤(rùn)。下游渠道端分為經(jīng)銷模式與自銷模式,運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)傳統(tǒng)經(jīng)銷模式主要以省代模式為主,隨著電商發(fā)展與線上供應(yīng)鏈完善,強(qiáng)調(diào)去中間環(huán)節(jié)的分銷零售等自銷模式逐漸被品牌商采納,但經(jīng)銷模式仍占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。
近五年,中國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾規(guī)模復(fù)合增速達(dá)13.5%,行業(yè)集中度持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示,2015-2020年,中國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)規(guī)模從1669億提升至3150億,CAGR達(dá)13.5%,頭部公司CR3/CR5從45%/58%提升至58%/71%,行業(yè)集中度持續(xù)提升,頭部品牌影響力有望繼續(xù)增強(qiáng)。
從目前情況看,國(guó)內(nèi)主要體育品牌企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略逐步差異化。其中,安踏擁有更完善的品牌布局,橫跨專業(yè)與時(shí)尚定位,縱深高端與大眾市場(chǎng);李寧通過(guò)對(duì)整體經(jīng)營(yíng)的改善,品牌重塑延伸出中國(guó)李寧系列;特步將主品牌專注大眾跑步的定位,同時(shí)收購(gòu)高端跑步、戶外、時(shí)尚品牌,補(bǔ)充品牌矩陣。從運(yùn)動(dòng)服區(qū)域分布來(lái)看,我國(guó)運(yùn)動(dòng)服的主產(chǎn)區(qū)是福建、浙江、廣東、江蘇等地,這些省市圍繞著專業(yè)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)或出口加工生產(chǎn),形成了眾多以運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)品品種為導(dǎo)向的區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群。短短十幾年的發(fā)展,中國(guó)的運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)取得了令人矚目的成就。
運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)前景展望
近年來(lái)中國(guó)政府密集出臺(tái)運(yùn)動(dòng)相關(guān)政策,鼓勵(lì)居民積極參與戶外運(yùn)動(dòng)。2022年冬奧會(huì)已激發(fā)起民眾參加戶外運(yùn)動(dòng)(特別是冰雪運(yùn)動(dòng))的熱潮,安踏品牌作為奧運(yùn)會(huì)贊助伙伴,在冬奧期間零售表現(xiàn)優(yōu)異。從中長(zhǎng)期來(lái)看,在政策引導(dǎo)下,國(guó)內(nèi)居民的運(yùn)動(dòng)參與率有望得到持續(xù)提升。
對(duì)于企業(yè)而言,服裝市場(chǎng)無(wú)疑是一塊巨大的蛋糕。但是要從服裝市場(chǎng)分走蛋糕,遠(yuǎn)比想象中難度更大。目前中國(guó)服裝市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)最具開發(fā)潛力的市場(chǎng),仍舊是運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)。在中國(guó)市場(chǎng),運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)在體育產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位,未來(lái)在“5萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)規(guī)?!焙汀?億體育人群”的推動(dòng)下,運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)將有更多增量,發(fā)展空間廣闊。
從目前情況看,國(guó)內(nèi)主要體育品牌企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略逐步差異化。其中,安踏擁有更完善的品牌布局,橫跨專業(yè)與時(shí)尚定位,縱深高端與大眾市場(chǎng);李寧通過(guò)對(duì)整體經(jīng)營(yíng)的改善,品牌重塑延伸出中國(guó)李寧系列;特步將主品牌專注大眾跑步的定位,同時(shí)收購(gòu)高端跑步、戶外、時(shí)尚品牌,補(bǔ)充品牌矩陣。
在細(xì)分領(lǐng)域,運(yùn)動(dòng)服飾、運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、體育設(shè)備、體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)、體育健身食品這五個(gè)板塊將直接受益。有關(guān)人士預(yù)測(cè),2026年,我國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到6000億元,CAGR為15%左右。
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